光伏市場格局多變，三五年河?xùn)|，三五年河西。

12月7日，晶科能源（JKS.US）披露2020年三季度報。Wind數(shù)據(jù)顯示，其前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入257.05億元，同比增長27.15%。歸屬于公司普通股股東凈利潤為6.07億元，同比增長14.77%。

晶科能源方面還預(yù)測，2020年全年光伏組件的總出貨量將在18.5GW～19GW。而相比2020年年初，其曾預(yù)測全年光伏組件出貨在18GW～20GW，最高預(yù)期有所下調(diào)。

值得關(guān)注的是，就在6天前（12月2日），隆基股份（601012.SH）官方公眾號發(fā)布消息稱，隆基股份光伏組件出貨量突破20GW，中國光伏企業(yè)的紀(jì)錄再次被隆基改寫。

隨后，隆基股份創(chuàng)始人、總裁李振國在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)該信息，并表示“2020年，隆基20歲，在昨天（12月1日）組件出貨達(dá)到20GW”。

如果不出意外，隆基股份將搖身變?yōu)槿蚬夥M件出貨第一供應(yīng)商。同時，這也意味著，隆基股份的行業(yè)地位將由全球光伏硅片龍頭變?yōu)槿蚬夥杵徒M件雙龍頭。

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這樣的變化在今年上半年已有跡象，更是在業(yè)內(nèi)的預(yù)料之中。

光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，晶科能源仍然占據(jù)全球組件出貨龍頭寶座，然而一路以黑馬之姿搶占市場的隆基股份緊隨其后，首度拿下上半年出貨第二名的寶座。

對于今年出貨大增的原因，隆基股份內(nèi)部人士告訴《中國經(jīng)營報》記者，這主要受益于國內(nèi)和海外兩個市場的表現(xiàn)?！霸疚覀儑鴥?nèi)出貨第一，今年海外市場又大增?！?/span>

記者注意到，隆基股份從2017年起組件出貨問鼎國內(nèi)市場第一。而隆基股份在海外市場的發(fā)力始于2018年“5·31”新政落地之后，要晚于晶科能源、天合光能、阿特斯等企業(yè)。近兩年，隆基股份針對海外市場在人員、市場和品牌推廣等方面進(jìn)行了全球化布局。

發(fā)生在2020年的一個重要動作是，上半年，隆基股份以17.8億元收購寧波江北宜則新能源科技有限公司100%股權(quán)，進(jìn)一步完善全球電池和組件產(chǎn)能布局，增強(qiáng)海外市場競爭力。

對于隆基股份的崛起，晶科能源一位海外市場負(fù)責(zé)人并不驚訝，其告訴記者：“隆基一直很猛。各自賺錢，沒有什么好比的?！?/span>

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事實上，截至2019年，晶科能源已經(jīng)連續(xù)四年坐擁光伏組件出貨“老大”位置，其訂單交付更倚重海外市場，海外出貨占比超80%，而隆基股份的組件海外出貨占比為67%。

記者了解到，2021年兩家企業(yè)的組件出貨差距可能會進(jìn)一步拉大。某一線光伏企業(yè)高管向記者透露，在快速擴(kuò)產(chǎn)背景下，2021年隆基股份的出貨目標(biāo)預(yù)計定在45GW，晶科能源定為35GW，業(yè)內(nèi)人士基本都知道。

對此，隆基股份方面告訴記者，2020年年報應(yīng)該會詳細(xì)公布2021年的相關(guān)產(chǎn)能和出貨目標(biāo)，需要等待公告進(jìn)一步發(fā)布。晶科能源方面稱，目前應(yīng)該沒有正式對外公布明年的出貨指標(biāo)。

按照企業(yè)預(yù)期，到2020年底，隆基股份單晶硅片和組件的年產(chǎn)能將分別達(dá)到75GW和30GW以上。晶科能源在三季度報告中提及，到2020年底，公司單晶硅片、電池和組件的年產(chǎn)能將分別達(dá)到20GW、11GW(包括N型電池800MW)和30GW。

不難發(fā)現(xiàn)，今年以來，特別是受制于下半年光伏上游供需不平衡致價格飆漲影響，光伏一體化龍頭產(chǎn)能正進(jìn)一步加快布局，隆基股份、晶科能源和晶澳科技等尤其明顯。

與競爭對手的兇猛進(jìn)攻、勢頭正盛相比，晶科能源則緊鑼密鼓地在資本市場上布局。

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在業(yè)內(nèi)人士看來，在產(chǎn)能快速擴(kuò)產(chǎn)的這幾年，相比A股市場上的競爭對手，融資受限是晶科能源的短板。

今年9月，晶科能源宣布擬分拆子公司晶科能源有限公司赴科創(chuàng)板上市，并于10月底完成了該子公司的一輪股權(quán)融資計劃。

在新舊產(chǎn)能交替，大尺寸之爭遲遲不休的背景下，不可忽視的是，在硅片和組件環(huán)節(jié)上的其他競爭對手同樣是“虎視眈眈”。

中環(huán)股份在單晶硅片方面僅次于隆基股份，兩家企業(yè)的市場份額早已超越了整個市場的半壁江山。2019年底，隆基股份單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到42GW，出貨65.48億片;中環(huán)股份單晶硅片合計產(chǎn)能33GW，銷售量51.44億片。

在擴(kuò)產(chǎn)潮之下，中環(huán)股份和隆基股份兩家企業(yè)更是呈現(xiàn)明暗交鋒。資料顯示，隆基股份2020年底硅片產(chǎn)能達(dá)到75GW以上，中環(huán)股份則公布到2023年硅片產(chǎn)能目標(biāo)為85GW。不僅如此，中環(huán)股份還在組件環(huán)節(jié)加大布局。

數(shù)日前剛當(dāng)選中環(huán)股份董事長的李東生曾表示，中環(huán)股份要實現(xiàn)新能源材料(硅片)全球TOP1，新能源組件全球TOP3，半導(dǎo)體材料(硅片)全球TOP5。

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尤其是，在2019年8月首推210尺寸大硅片之后，中環(huán)股份可謂引領(lǐng)了整個光伏行業(yè)的新一輪產(chǎn)能變革，攪動著市場競爭進(jìn)一步加劇。

另外，作為推動210尺寸產(chǎn)能的主力軍，昔日老牌光伏組件龍頭天合光能的動作表現(xiàn)搶眼。天合光能證券代表告訴記者，按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃，預(yù)計到2021年底，公司光伏組件產(chǎn)能不低于50GW，其中80%以上為210尺寸的組件產(chǎn)能。

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